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    鋼市聚焦
    2024年3月鋼鐵PMI為44.2%

     

    從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看,2024年3月份為44.2%,環比下降1.8個百分點,顯示鋼鐵行業繼續弱勢運行。分項指數變化顯示,春節假期結束后,鋼鐵行業市場需求復蘇緩慢,生產端有所下滑,帶動原材料采購下降,原材料價格整體下降,鋼材價格持續下行。預計4月份,鋼材市場需求弱勢恢復,鋼廠生產或有一定回升,原材料和鋼材價格震蕩偏弱運行。

    圖1 2019年以來鋼鐵行業PMI變化情況

     

    鋼鐵市場需求復蘇緩慢。3月份,春節假期結束后,下游整體施工表現不佳,市場需求恢復緩慢,成交也缺乏亮眼表現,商家多持不樂觀態度。一個重要原因是基建、地產等方面預期較差,相關鋼材需求偏弱。3月份,新訂單指數為44.4%,雖較上月上升3個百分點,仍處于45%以下的低位。終端方面,據上海卓鋼鏈了解,3月份復工后板材市場表現尚可,但建材下游需求遲遲難以釋放,終端采購也無限延后。從監測的滬市終端線螺采購數據來看,3月份上海終端采購量雖環比回升,但僅和1月份水平相當,處于較低水平。

    圖22019年以來鋼鐵新訂單指數變化情況

     

     

    鋼廠生產繼續下滑,帶動采購端協同下降。3月份,鋼材市場需求恢復緩慢,鋼廠生產意愿下降,生產端繼續下滑。生產指數為37.7%,環比下降7.5個百分點,在上月小幅反彈后再度下降,且創近10個月以來新低。據中鋼協統計,3月上旬,全國重點統計鋼鐵企業日產粗鋼205.80萬噸,環比下降3.38%,日產生鐵184.38萬噸,環比下降1.82%,日產鋼材192.76萬噸,環比下降6.65%。到中旬時,重點統計鋼鐵企業日產粗鋼204.76萬噸,環比下降0.51%;日產生鐵183.61萬噸,環比下降0.41%,日產鋼材196.52萬噸,環比增長1.95%。整體來看,鋼廠生產處于下行趨勢。生產端下滑導致企業采購意愿也不佳,采購量指數為41.1%,環比下降1.9個百分點,同樣創近10個月以來新低。

    圖4 2019年以來鋼鐵生產指數變化情況

     

    圖52019年以來鋼鐵采購量指數變化情況

     

    原材料價格整體下降,鋼廠成本壓力再度緩解。3月份,受采購量下滑影響,原材料市場走弱,價格整體下跌。購進價格指數為22.4%,環比下降27.1個百分點,指數創近10個月以來新低。分品類來看,鐵礦石方面,由于采購量下滑,市場成交一般,港口庫存進一步積累,同時國外礦山逐步增產,供給端穩中有升,而國內市場需求下行壓力較大,鐵礦石價格承壓運行。焦炭方面,截止到3月底,焦炭第七輪提降開啟,但由于焦炭上游原材料同步下跌,因此成本依舊可控,后期價格或將隨著鋼鐵行業需求而波動。廢鋼方面,成交量進一步走低,價格與成材協同波動。整體來看,3月鋼鐵行業主要原材料價格整體下降,鋼廠成本壓力有所緩解。

    圖6 2019年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

     

    鋼材價格持續下行。3月份,由于需求不足,終端采購推遲,加上春節期間積累的庫存仍較為龐大,鋼材價格延續2月份以來的下行態勢。上海螺紋鋼價格指數顯示,3月1日價格為3744元/噸,此后價格持續走低,降至3月27日的3450元/噸,今年一季度螺紋鋼價格下跌近500元,當前價格已經逼近2020年的低點。雖然鋼材價格一路下行,但由于當前煉鋼成本同步下降,企業部分品種利潤仍有所保障。

    圖72018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況

     

    預計4月份,鋼材市場需求弱勢恢復。隨著天氣的進一步轉暖,建筑、基建等領域的項目將逐步啟動,對鋼鐵產品的需求有望持續增長。大規模設備更新和消費品以舊換新將為機械、汽車、家電、等行業注入新動力,造船業穩定增長,從而對鋼鐵需求產生積極影響。需要注意的是,國內房地產市場運行仍然相對低迷,短期內難有明顯好轉,而且隨著下游購房需求繼續偏弱,整體房地產行業復蘇仍需時間,因此房地產行業對建材市場的需求支撐也將隨之減弱。整體來看,預計4月份鋼材需求將弱勢恢復,上升空間估計有限。

    鋼廠生產或有一定回升。受原材料成本下降的影響,當前長流程鋼企已進入全品種盈利階段,部分春節期減產、停產的高爐鋼企正在陸續復產、增產,對于生產回升有一定的支撐,預計4月鋼廠生產或有一定回升。需要注意的是,當前冬儲庫存依舊較高,如果需求不能充分釋放的話,去庫速度緩慢對于供給端會造成較大壓力。

    原材料和鋼材價格震蕩偏弱運行。3月份鐵礦石價格在多重因素作用下價格有所下降,但價格依舊高估,4月份需求端雖將弱勢恢復,但國際鐵礦石市場供應有所增加,加上庫存仍處于高位,因此鐵礦石價格或繼續波動偏弱運行,但鐵礦石價格回歸正常區間的可能性不大,焦炭廢鋼等材料也將波動運行。在需求端弱勢恢復的情況下,鋼價也將繼續震蕩偏弱運行,如果后期政策支持經濟力度進一步加大,鋼價下行勢頭則有望企穩。


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